这是一部1995-02-14上映的剧情电影，影片对白语言为国语，该片由赵志刚,张瑞阳,周任莹,朱旭等主演，值得观看的理由：本片荣获多项国内外奖项肯定，是一部备受认可的优秀影片。
江湖艺人变脸王孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰提点下，变脸王终生传承衣钵之愿，通过购买机灵的狗娃并开始合作。初时祖孙相处融洽，但一场出街意外揭露了狗娃的真实身份。面对这个情况，变脸王内心矛盾，最终决定继续与狗娃搭伙卖艺。逐渐相处后，变脸王欣喜于狗娃的孝顺和聪明，却依然未传授绝活。在一次意外后，两人逃离火灾，狗娃感到愧疚离开，但心中却对变脸王怀有感激之情。随着剧情的发展，这份感激将引发一系列连锁反应，最终导致绝活的传承。
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